產(chǎn)業(yè)概況
智慧消防源于“智慧城市”概念，是指以移動(dòng)計算、智能識別、虛擬現實(shí)等現代科技為技術(shù)支撐，以數字信息平臺為硬件基礎，以人工智能技術(shù)、數字通訊技術(shù)、實(shí)時(shí)移動(dòng)定位系統微平臺，收集、分析、整合城市行政、商業(yè)、安全等各領(lǐng)域信息，實(shí)現覆蓋城市全域的消防安全監控、應急救援力量調度指揮智能化控制管理的智能化消防數字平臺。消防是一個(gè)產(chǎn)品多而繁雜的行業(yè)，產(chǎn)品品類(lèi)很細，從公安部消防局發(fā)布的《消防產(chǎn)品目錄》來(lái)看，總共16大類(lèi)消防產(chǎn)品，涉及到上千種產(chǎn)品品類(lèi)。傳統消防行業(yè)消防產(chǎn)品主要包含消防設備、火災報警設備、滅火系統、供水系統、滅火器等。智慧消防概念包含借助物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、云計算等新一代信息技術(shù)，立足于消防的職能需求，建設智慧消防平臺，連接各傳統消防產(chǎn)品，因此智慧消防產(chǎn)品主要包含自動(dòng)滅火系統、火災報警設備、智能應急疏散系統、消防機器人等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：解決傳統消防產(chǎn)業(yè)之間的銜接問(wèn)題在傳統消防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，消防企業(yè)主要起到消防產(chǎn)品制造商的角色，提供自動(dòng)滅火系統，火災報警設備，阻燃化工，建筑防火，消防設備等產(chǎn)品，后續由消防工程專(zhuān)業(yè)施工企業(yè)負責協(xié)調建設單位，設計單位，完成消防工程的搭建。產(chǎn)業(yè)之間的銜接問(wèn)題明顯：施工單位高度重視消防功能，忽視施工安裝質(zhì)量;產(chǎn)品標準銜接脫節，檢測中心分工脫節，設計不符合實(shí)際應用場(chǎng)景等。
智慧消防主要提供智能消防產(chǎn)品：自動(dòng)滅火系統，火災報警設備，應急疏散系統等。后續消防工程的搭建轉變?yōu)橄到y解決方案，利用物聯(lián)網(wǎng)大數據完成遠程監控，隱患排查，應急疏散等工作。新型產(chǎn)業(yè)鏈可以有效解決傳統消防產(chǎn)業(yè)之間的銜接問(wèn)題，實(shí)現無(wú)死角區域的全面覆蓋，深刻感知各個(gè)消防系統之間相關(guān)聯(lián)的直接同步配合關(guān)系，也可以實(shí)現消防安全跨越地理邊界，并且有利于中高端消防企業(yè)的發(fā)展。擁有較強研發(fā)實(shí)力的公司跨界和科技公司合作，實(shí)現戰略轉型，帶動(dòng)消防產(chǎn)業(yè)升級。
從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)來(lái)看，中國智慧消防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)參與者包括數據算法提供商、芯片制造商、電子元器件制造商及金屬機柜加工商等，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節主體為智慧消防平臺系統集成商，產(chǎn)業(yè)鏈下游為有消防需求的各行業(yè)。
主要經(jīng)歷了智慧城市概念導入和智慧消防發(fā)展兩個(gè)階段我國智慧消防的發(fā)展主要經(jīng)歷了兩個(gè)階段：智慧城市概念導入和智慧消防發(fā)展期。國內智慧消防起步比國外稍晚幾年，在消防產(chǎn)業(yè)由傳統消防向智慧消防轉型升級過(guò)程中，雖然面臨著(zhù)巨大的挑戰，但在政策、經(jīng)濟、技術(shù)等因素的驅動(dòng)下，智慧消防將繼續向縱深發(fā)展。
當前，智慧消防已經(jīng)成為整個(gè)消防產(chǎn)業(yè)的主流與風(fēng)口，消防產(chǎn)業(yè)對于新技術(shù)的需求，也讓眾多科技企業(yè)加入智慧消防布局。智慧消防市場(chǎng)存在四大玩家：傳統消防企業(yè)、安防企業(yè)、科技巨頭、創(chuàng )業(yè)公司。
2、需求：智慧消防滲透率逐年上升，市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)根據消防產(chǎn)品的使用領(lǐng)域，可將消防產(chǎn)品市場(chǎng)劃分為民用建筑消防市場(chǎng)、工業(yè)(行業(yè))安全裝備應用市場(chǎng)和消防部隊裝備市場(chǎng)。從民用領(lǐng)域來(lái)看，根據《建筑設計防火規范GB
50016-2014》規定及其他相關(guān)設計規定與行業(yè)經(jīng)驗，在住宅建筑方面消防投入約占建筑總投資的5%，在辦公與商業(yè)建筑方面消防投入約占建筑總投資的8%-10%。前瞻結合我國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)住宅投資額、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)辦公樓投資額、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資額，按照住宅5%、辦公樓和商業(yè)營(yíng)業(yè)用房8%的消防投入占比保守估算，2020年中國民用領(lǐng)域消防市場(chǎng)規模約為8383億元。從工業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，一般工業(yè)領(lǐng)域消防投入占行業(yè)固定資產(chǎn)投資支出的比例在3%左右，前瞻結合工業(yè)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額測算，2020年中國工業(yè)領(lǐng)域消防市場(chǎng)規模約為1462億元。
基于前文測算數據顯示，2015-2020年，我國消防行業(yè)整體市場(chǎng)規模由7110億元增長(cháng)至9845億元，年均復合增長(cháng)率達到6.7%。根據Leadleo數據顯示，中國智慧消防行業(yè)的市場(chǎng)規模處于持續上升狀態(tài)，自2015年1189.7億元提高至2018年2142.4億元。由此可見(jiàn)，智慧消防行業(yè)在整體消防行業(yè)中的滲透率呈上升趨勢，估算2019-2020年在27-29%左右。按照中間值28%的滲透率測算，2020年中國智慧消防行業(yè)市場(chǎng)規模約為2757億元，2015-2020年年均復合增長(cháng)率為18.3%。
2、主要細分產(chǎn)品：市場(chǎng)規模超過(guò)2000億前瞻結合慧聰消防網(wǎng)公布的各消防子細分市場(chǎng)/產(chǎn)品在消防行業(yè)中的占比，以及前文測算消防行業(yè)市場(chǎng)規模，測算2020年火災報警產(chǎn)品市場(chǎng)規模約為79億元，自動(dòng)滅火產(chǎn)品市場(chǎng)規模約為197億元，智能疏散產(chǎn)品市場(chǎng)規模約為236億元。綜上，2020年，智慧消防主要產(chǎn)品市場(chǎng)規模達到528億元。
從整體消防市場(chǎng)來(lái)看，火災報警、自動(dòng)滅火等產(chǎn)品約占消防市場(chǎng)四分之一左右。假設智慧消防市場(chǎng)結構與消防行業(yè)類(lèi)似，其中產(chǎn)品市場(chǎng)占比為25%，測算2020年整體市場(chǎng)規模約為2111億元。結合基于消防行業(yè)占比所得智慧消防規?？芍?，目前中國智慧消防行業(yè)市場(chǎng)規模超過(guò)2000億元，且市場(chǎng)逐步擴張，智慧消防平臺建設在消防行業(yè)中的滲透率穩步提升。
1、區域競爭：招投標區域市場(chǎng)較為分散在2017年公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設的指導意見(jiàn)》之前，公安部消防局已經(jīng)開(kāi)始籌劃智慧消防的建設。最早布局的是湖北省宜昌市，安徽省蕪湖市，江蘇省無(wú)錫市。此后，智慧消防行業(yè)招投標市場(chǎng)迅速擴張。根據前瞻不完全匯總，2019年全國及地方共有34個(gè)智慧消防中標項目，2020年共有27個(gè)中標項目。截至2021年6月17日，智慧消防行業(yè)中標項目數量達到25個(gè)。目前行業(yè)的招投標競爭焦點(diǎn)主要集中在政府項目上，政府項目主要為兩種，一種是智慧消防平臺招標，以定制化項目為主，另一種是地方政府對無(wú)線(xiàn)煙感、電氣等產(chǎn)品和平臺的采購招標。從我國智慧消防招投標項目區域競爭格局來(lái)看，市場(chǎng)整體較為分散，其中，2018-2021年云南地區智慧消防項目中標金額占比達23%，排名第一;其次為廣東省，占比達13%;浙江地區排名第三，智慧消防項目中標金額占比達12%。
注：2021年數據統計截至2021年6月17日，僅匯總包含中標金額的招投標項目。
2、企業(yè)競爭：市場(chǎng)格局尚未穩定根據慧聰消防網(wǎng)、慧聰應急產(chǎn)業(yè)網(wǎng)主辦的CFIC2020中國消防安全產(chǎn)業(yè)大會(huì )暨(第十三屆)消防行業(yè)品牌盛會(huì )頒獎盛典，中消云(北京)物聯(lián)網(wǎng)科技研究院有限公司、杭州?？迪揽萍加邢薰?、深圳中電數通智慧安全科技股份有限公司、賽特威爾電子股份有限公司、寧波金盾電子工業(yè)股份有限公司、浙江愛(ài)德智能科技股份有限公司、上海佳嵐智能科技有限公司、北京尼特西普科技有限公司、北京升哲科技有限公司、安徽恒信正安物聯(lián)技術(shù)有限公司榮獲2020年(第十三屆)消防行業(yè)品牌盛會(huì )智慧消防領(lǐng)軍品牌。現階段，我國智慧消防市場(chǎng)還處于初級階段，行業(yè)中尚未出現市場(chǎng)占有率較高、能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的大型企業(yè)，企業(yè)規模普遍較小，市場(chǎng)格局較為分散，具有研發(fā)創(chuàng )新能力的企業(yè)未來(lái)發(fā)展空間巨大。
從整體競爭力來(lái)看，傳統消防企業(yè)進(jìn)入消防產(chǎn)品市場(chǎng)較早、技術(shù)穩定，具有相對固定的客戶(hù)群體，但體量較小、產(chǎn)品技術(shù)參數相對落后，占有智慧消防市場(chǎng)約40%的市場(chǎng)份額;大型工程安防企業(yè)由于具有較強的技術(shù)優(yōu)勢，其產(chǎn)品研發(fā)工作強于其他市場(chǎng)參與者，占據了30%的市場(chǎng)份額;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托“互聯(lián)網(wǎng)+”戰略，跨行業(yè)進(jìn)入智慧消防平臺系統開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。雖然互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具有先進(jìn)的管理理念和強大的資金優(yōu)勢，但由于行業(yè)跨度過(guò)大，對于市場(chǎng)了解缺乏深度，因此難以開(kāi)發(fā)出適應市場(chǎng)需求的智慧消防平臺產(chǎn)品，占據30%的市場(chǎng)份額。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
新興技術(shù)、開(kāi)放系統以及設備和傳感器之間不斷增長(cháng)的連接所帶來(lái)的變化，將對整個(gè)智慧消防產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)生重大影響。未來(lái)，智慧消防行業(yè)發(fā)展的趨勢主要可以從以下5個(gè)方面進(jìn)行分析：
2、發(fā)展前景：智慧消防滲透率持續上升，市場(chǎng)超過(guò)4000億隨著(zhù)公安部指導意見(jiàn)的出臺，各地政府和各個(gè)行業(yè)的企事業(yè)單位開(kāi)始預算立項，采購智慧消防系統的相關(guān)軟硬件，與此同時(shí)，智慧消防系統也開(kāi)始在安全生產(chǎn)、教育、文旅、地產(chǎn)等行業(yè)開(kāi)始宣傳與推廣。未來(lái)隨著(zhù)信息技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，我國的消防事業(yè)也會(huì )更上一層樓。智慧消防/智慧煙感正在向智慧家庭、智慧社區、智慧校園、智慧工地、智慧醫院及智慧城市各類(lèi)場(chǎng)景不斷延伸。結合我國消防行業(yè)投資規?，F狀，前瞻以5%的增速保守測算2026年中國消防行業(yè)市場(chǎng)規模有望達到13193億元，2021-2026年，中國智慧消防滲透率有望達到30%以上。據此，前瞻估算2026年中國智慧消防市場(chǎng)規模有望達到4222億元，建設智慧消防系統前景看好。以上數據參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧消防行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規劃分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。
